Stevanato Group anuncia el precio de la Oferta Pública Inicial

Espera empezar a cotizar en NYSE el 16 de julio de 2021 con el símbolo “STVN”

PIOMBINO DESE, Italia – Julio 15, 2021 – Stevanato Group S.p.A. (La "Compañía"), un proveedor mundial líder en soluciones , administración de medicamentos y diagnóstico para las industrias farmacéuticas, biotecnológicas y ciencias de la vida, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 32.000.000 de sus acciones ordinarias a un precio de [$21] por acción.

Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el 16 de julio de 2021, con el símbolo “STVN”. Se espera que la oferta se cierre el 20 de julio de 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Además, la Compañia y Stevanato Holding S.r.l. han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.800.000 de acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones por suscripción.

Para cubrir la exposición a la divisa relacionada con una parte de los beneficios recibidos en el contexto de la oferta, la Empresa y Stevanato Holding S.r.l celebraron el día 6 de julio de 2021 dos acuerdos de cobertura separados con Morgan Stanley y Co. International PLC por un importe nocional de $420,000,000.00 para la Empresa, y de $180,000,000.00 para Stevanato Holding S.r.l., que se liquidarán no más tarde del 23 de julio de 2021.

Morgan Stanley, Bofa Securities y Jefferies actuarán como gestores primarios de la coordinación de la emisión. Citigroup, UBS Investment Bank, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Securities y William Blair actuarán como coordinadores de la emisión.

Se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores una declaración de registro relativa a las acciones vendidas en esta oferta, que entró en vigor el 15 de julio de 2021. La oferta sólo se realizará mediante un folleto. Se pueden obtener copias del folleto relacionado con la oferta, cuando estén disponibles, de Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014, o mediante un correo electrónico a prospectus@morganstanley.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de dichos valores, ni habrá venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en que dicha oferta, la solicitud o venta fuera considerada ilegal antes de su registro o cualificación con arreglo a la legislación sobre los valores de dicho estado o jurisdicción.

Sobre Stevanato Group

Fundado en 1949, Stevanato Group es un proveedor líder mundial de soluciones para la contención de los medicamentos, la administración de medicamentos y el diagnóstico para el farmacéutico, la biotecnología y las industrias de las ciencias de la vida. El grupo ofrece una cartera integrada y completa de productos, procesos y servicios que responden a las exigencias de los clientes a través de todo el ciclo de vida del fármaco en cada fase de desarrollo, clínica y comercial. Las capacidades básicas de Stevanato Group en la investigación científica y desarrollo, su compromiso con la innovación técnica y su excelencia en ingeniería son esenciales para su capacidad de ofrecer soluciones con valor añadido a los clientes.

Relación con los inversionistas

Lisa Miles, lisa.miles@stevanatogroup.com

Media Stevanato Group, media@stevanatogroup.com

Declaraciones previsionales

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones previsionales. Las palabras "prever", "anticipar", "pretende", "plano", "estimación", "propósito", "previsión", "proyecto", "objetivo" y expresiones similares (o su contrario) identifican algunas de estas declaraciones previsionales. Dichas declaraciones previsionales son declaraciones referentes a las intenciones, creencias o expectativas actuales de la empresa inherentes, entre otras cosas, a los resultados de las operaciones de la empresa, el estado financiero, la liquidez, los prospectos, el desarrollo, las estrategias y la industria en las que opera la empresa. Las declaraciones previsionales en este comunicado de prensa se basan en numerosos supuestos relativos a las estrategias comerciales actuales y futuras de la empresa y al entorno en el que operará la empresa en el futuro. Las declaraciones previsionales implican los riesgos conocidos y desconocidos inherentes, las incertidumbres y las contingencias porque se refieren a los eventos y dependen de las circunstancias que puedan o no ocurrir en el futuro y puedan llevar a que los resultados reales, el rendimiento o los éxitos de la empresa sean materialmente diferentes de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones previsionales. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se refieren a factores que van más allá de la capacidad de la empresa de controlar o estimar con precisión, como las futuras condiciones de mercado, las fluctuaciones monetarias, el comportamiento de otros participantes en el mercado, las acciones de los reguladores y otros factores como la capacidad de la empresa para seguir obteniendo financiaciones para satisfacer sus exigencias de liquidez, los cambios en el marco político, social y normativo en el que opera la empresa o en las tendencias o condiciones económicas o tecnológicas. En particular, la empresa puede determinar no realizar una oferta pública inicial registrada en el lapso de tiempo que actualmente prevé o no, debido a una serie de factores potenciales importantes, incluidas las circunstancias de los mercados de capitales de los Estados Unidos, condiciones económicas globales negativas, acontecimientos potenciales negativos en el comercio, o acontecimientos desfavorables o reguladores. Por lo tanto, los lectores no deberían confiar demasiado en estas declaraciones, en particular, no en relación a cualquier contrato o decisión de inversión. A excepción de todo aquello dispuesto por la ley, la empresa no asume obligación alguna de actualizar dichas declaraciones previsionales.