Stevanato Group lanza un roadshow para su propuesta de oferta pública inicial

PIOMBINO DESE, Italia - 7 de julio de 2021 - Stevanato Group S.p.A. (la "Compañía"), proveedor líder mundial de soluciones de contención de medicamentos, suministro de fármacos y diagnóstico para las industrias farmacéutica, biotecnológica y de ciencias de la vida, ha anunciado hoy que tiene previsto iniciar la presentación de su propuesta de oferta pública inicial de 40.000.000 de acciones ordinarias.

Se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre 21 y 24 dólares por acción. El Stevanato Group y Stevanato Holding S.r.l., su accionista significativo, esperan conceder a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 6.000.000 de acciones ordinarias adicionales de la empresa. La empresa ha solicitado la cotización de sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York y cotiza con el símbolo "STVN".

Morgan Stanley, BofA Securities y Jefferies actúan como gestores principales de la oferta propuesta. Citigroup, KeyBanc Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities y William Blair actúan como book-runners de la oferta propuesta. La oferta propuesta se realizará únicamente mediante formularios. Cuando estén disponibles, pueden obtenerse copias del formulario preliminar relacionado con la oferta en Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com.

Se ha presentado ante la Securities and Exchange Commission una declaración de registro en el formulario F-1 relativa a la venta propuesta de estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Sobre Stevanato Group

Fundado en 1949, Stevanato Group es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de contención, administración y diagnóstico de medicamentos para las industrias farmacéutica, biotecnológica y de ciencias de la vida. El Grupo ofrece una cartera integrada y completa de productos, procesos y servicios que responden a las necesidades de los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos en cada una de las fases de desarrollo, clínica y comercial. Las capacidades básicas de Stevanato Group en materia de investigación y desarrollo científico, su compromiso con la innovación técnica y su excelencia en ingeniería son fundamentales para su capacidad de ofrecer soluciones de valor añadido a los clientes.

Relación con los Inversionistas

Lisa Miles, lisa.miles@stevanatogroup.com

Medios de comunicación Stevanato Group, media@stevanatogroup.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas. Las palabras "esperar", "anticipar", "pretende", "planear", "estimar", "apuntar", "pronosticar", "proyectar", "objetivo" y expresiones similares (o su negativo) identifican algunas de estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son declaraciones relativas a las intenciones, creencias o expectativas actuales de la empresa en relación con, entre otras cosas, los resultados de las operaciones, la situación financiera, la liquidez, las perspectivas, el crecimiento, las estrategias y el sector en el que opera la empresa. Las previsiones contenidas en este comunicado de prensa se basan en numerosas suposiciones sobre las estrategias comerciales presentes y futuras de la empresa y el entorno en el que ésta operará en el futuro. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y contingencias inherentes, conocidos y desconocidos, ya que se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias que pueden o no producirse en el futuro y pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Muchos de estos riesgos e incertidumbres están relacionados con factores que escapan a la capacidad de la empresa para controlar o estimar con precisión, como las condiciones futuras del mercado, las fluctuaciones monetarias, el comportamiento de otros participantes en el mercado, las acciones de los reguladores y otros factores como la capacidad de la empresa para seguir obteniendo financiación para satisfacer sus necesidades de liquidez, los cambios en el marco político, social y normativo en el que opera la empresa o en las tendencias o condiciones económicas o tecnológicas. En particular, la Compañía puede decidir no realizar una oferta pública inicial registrada en el plazo que actualmente espera o en absoluto, debido a una serie de posibles factores importantes, incluyendo las condiciones en los mercados de capitales de Estados Unidos, las condiciones económicas globales negativas, los posibles desarrollos negativos en el negocio de la Compañía o los desarrollos desfavorables o regulatorios. Por lo tanto, los lectores no deben confiar indebidamente en estas declaraciones, especialmente en relación con cualquier contrato o decisión de inversión. Salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas.