Stevanato Group Lancia il Roadshow per la Proposta di Offerta Pubblica Iniziale

PIOMBINO DESE, Italia – 7 Luglio, 2021 – Stevanato Group S.p.A. (la “Società”), uno dei principali fornitori globali di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci e per la diagnostica per i settori farmaceutico, biotecnologico e life science, annuncia oggi che prevede di iniziare il roadshow per la sua Proposta di Offerta Pubblica Iniziale di 40.000.000 di azioni ordinarie.

Il prezzo di Offerta Pubblica Iniziale è previsto tra i $21.00 e $24.00 per azione. Stevanato Group e Stevanato Holding S.r.l., suo principale azionista, prevedono di concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 6,000,000 di azioni ordinarie della Società. La Società ha richiesto la quotazione delle azioni ordinarie presso la Borsa di New York (NYSE) e di negoziare con il simbolo “STVN.”

Morgan Stanley, BofA Securities e Jefferies agiscono come lead book-running managers per la proposta di offerta. Citigroup, UBS Investment Bank, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Securities e William Blair agiscono come book runners per la proposta di offerta. L’offerta proposta sarà effettuala unicamente mediante prospetto. Quando disponibili, le copie del prospetto preliminare relative all’offerta, potranno essere richieste a Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014, oppure via mail prospectus@morganstanley.com.

Una dichiarazione di registrazione del modulo F-1 relativo alla proposta di vendita delle azioni è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission, ma non è ancora diventata effettiva. I titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto prima che la registrazione diventi effettiva.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né la sollecitazione di un’offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà la vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione secondo le leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Stevanato Group

Fondato nel 1949, Stevanato Group è fornitore primario globale di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci e per la diagnostica per i settori farmaceutico, biotecnologico e life science. Il Gruppo offre un portafoglio integrato e completo di prodotti, processi e servizi che rispondono alle esigenze dei clienti attraverso l'intero ciclo di vita del farmaco in ogni fase di sviluppo, clinica e commerciale. Le capacità fondamentali di Stevanato Group nella ricerca scientifica e nello sviluppo, il suo impegno nell'innovazione tecnica e la sua eccellenza ingegneristica sono essenziali per la sua capacità di offrire soluzioni a valore aggiunto ai clienti.

Contatti Investor Relations

Lisa Miles, lisa.miles@stevanatogroup.com

Media Stevanato Group, media@stevanatogroup.com

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali. Le parole "prevedere", "anticipare", "intende", "pianificare", "stimare", "scopo", "previsione", "progetto", "obiettivo" ed espressioni simili (o il loro contrario) identificano alcune di queste dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali riguardano le intenzioni, le credenze o le aspettative correnti dell'azienda riguardo, tra l'altro, i risultati delle operazioni dell'azienda, lo stato finanziario, la liquidità, i prospetti, lo sviluppo, le strategie e il settore in cui l'azienda opera. Le dichiarazioni previsionali nel presente comunicato stampa si basano su numerosi presupposti riguardanti le strategie commerciali presenti e future dell'azienda e l'ambiente in cui l'azienda opererà in futuro. Le dichiarazioni previsionali coinvolgono i rischi noti e ignoti inerenti, le incertezze e le contingenze perché si riferiscono agli eventi e dipendono dalle circostanze che possono o non possono accadere nel futuro e possono indurre i risultati reali, la prestazione o i successi dell'azienda ad essere materialmente differenti da quelli espressi o impliciti da tali dichiarazioni previsionali. Molti di questi rischi e incertezze si riferiscono a fattori che sono al di fuori della capacità dell'azienda di controllare o stimare con precisione, come le future condizioni di mercato, le fluttuazioni valutarie, il comportamento di altri partecipanti al mercato, le azioni dei normatori e altri fattori come la capacità dell'azienda di continuare a ottenere finanziamenti per soddisfare le sue esigenze di liquidità, i cambiamenti nel quadro politico, sociale e normativo in cui l'azienda opera o nelle tendenze o condizioni economiche o tecnologiche. In particolare, l'azienda può determinare di non condurre un'offerta pubblica iniziale registrata nel lasso di tempo che attualmente prevede o affatto, per via di una serie di fattori importanti potenziali, comprese le circostanze dei mercati di capitali degli Stati Uniti, condizioni economiche globali negative, sviluppi negativi potenziali nel commercio dell'azienda, o sviluppi sfavorevoli o regolatori. I lettori non dovrebbero quindi fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, in particolare non in relazione a qualsiasi contratto o decisione di investimento. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, l'azienda non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali.